1943 год, разгар Великой Отечественной войны. Митя (Олег Меньшиков) находит Котова (Никита Михалков) в рядах штрафного батальона стоящего у стен некоей цитадели. Котов, чтобы избежать встречи с Митей, поднимает штрафников в атаку, Митя вынужден идти под шквальный огонь противника, так как в траншею ему не дают вернуться заградотрядовцы. Котов остается невредим, а впоследствии реабилитирован и удостоен звания генерал-лейтенанта. Уцелевший Митя и Котов едут в дом, в котором когда-то жил сам комдив со своей семьей (дом, фигурирующий в первой части). Однако, Котова дома никто не ждал, так как считалось, что он был расстрелян (в соответствии с 58-ой статьей). Маруся (Виктория Толстоганова) растит ребёнка от Кирика (Владимир Ильин), а все фотографии, хоть как-то связанные с Котовым и Надей, убраны по комодам. Таким образом, своим приездом Котов нарушает покой домочадцев, и на следующий день вся семья решает уехать тайком. Комдив застает их на вокзале, но решает отпустить. Позже Сталин приказывает Котову провести сложнейшую операцию: повести в лобовую атаку тысячи неподготовленных людей для того, чтобы оборонявшиеся истратили боезапас, это дало бы возможность провести штурм цитадели с малыми потерями среди солдат. Прибывшим в окопы цитадели раздают черенки от лопат. Первым в атаку идёт Котов.
本片根据美国女作家斯蒂芬妮·梅尔的畅销小说《暮光之城:破晓》改编,是该作的终结篇,由于篇幅过长被分为了上下两部。
贝拉(克里斯汀·斯图尔特 Kristen Stewart 饰)与爱德华(罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰)历经磨难终于踏进了婚姻殿堂。婚 后爱德华和贝拉去艾思蜜岛上渡蜜月,度过了一段快乐的时光。不久贝拉发现怀孕,蜜月提前结束。狼族担心胎儿会对族人构成威胁决定除掉它。雅各布(泰勒·洛特纳 Taylor Lautner 饰)为保护贝拉离开狼族,连夜警告库伦家。胎儿生长迅速令贝拉吃尽苦头。爱德华不忍看她受苦希望她放弃孩子,但贝拉却坚持要生下。分娩当晚,贝拉大量失血,在她命悬一线之际,爱德华将装有自己吸血毒液的针管插进贝拉心脏。另一边王族也注意到了这个新生儿,一场撼动吸血鬼、狼人和人类世界的对决正悄悄来袭......
20年前,强盛的罗马帝国派出由5000精兵组成的罗马第九军团,却在苏格兰高地神秘消失。第九军团首领之子马库斯(查宁·塔图姆 Channing Tatum 饰)骁勇善战,带兵征战在前线。因为在一场战争中严重受伤,他不得不在叔叔家中养伤。养伤期间,马库斯在角斗场中救下一名奴隶埃斯科(杰米·贝尔 Jamie Bell 饰),并将其收为仆人。不久之后,马库斯听闻北方一个部落有人发现了当年父亲遗失的鹰杖,立志为父亲赢回荣誉的他决心远赴北方拿回鹰杖。马库斯带着对北方环境比较熟悉的埃斯科一起出发。路途中主仆二人的关系经历了各种起伏与相互考验。尤其是当他们遇到凶狠的西尔王子(塔哈·拉希姆 Tahar Rahim 饰)后,马库斯发现埃斯科的身份远远不只是个普通的奴隶那么简单。究竟谁掌控着鹰杖,当年的第九军团是如何覆灭的?真相愈加扑朔迷离……