剧集以清代社会历史为背景，主要讲述了出身市井的痞赖少年韦小宝因机缘巧合闯入江湖和皇宫，从此凭借超凡智慧周旋于武林门派和朝堂官场之间，并一路向上攀升的反转传奇故事。

这是一个魔女与人类共存的世界，为了保证魔女的身份不被揭穿，被人类发现了真实身份的魔女都会变成魔女青蛙，唯有另一个拥有正式身份的魔女才能够解开魔法。一次偶然中，一直梦想者能够成为魔女的少女春风Doremi（千叶千惠巳 配音）撞破了魔女莉卡的身份，无奈之下，莉卡只得将春风收为见习魔女。春风必须经历漫长而艰苦的修炼，通过魔女的考试才能够正式获得魔女资格。　　在此之后，成熟稳重，性格文静的藤原羽月（秋谷智子 配音），精明强干活泼好动的妹尾爱子（松冈由贵 配音），傲娇跋扈但内心善良的濑川音符（宍戸留美 配音）春风的妹妹春风泡泡（大谷育江 配音）等人都因发现了春风的身份而接连成为了见习魔女。随着时间的流逝，对于女孩们来说，通过魔女考试反而成为了次要目的，最重要的是，一定要利用各自的魔法能力让人们获得幸福。

一部一小时长特别片，由杰曼科尔从美国中西部到南部的旅行经历中所产生的个人或政治共鸣的影像记录所组成，同时片中JK的说唱歌曲也成为了一场关于黑人种族在白人强权世界中坚韧与自尊的宏大对话。 　　An hourlong special that combines documentary footage of Jermaine Cole's travels to various cities through the Midwest and the South that have personal or political resonance for him with in situ music videos that locate Jermaine Cole's songs as part of a larger conversation about black resilience and dignity under the conditions of white supremacy.

Benítez , Chunga , Coati , Ent , James , Jellybean , Jimmy , Lise , Mun , Sara , 丹德里·泰勒 , 乔丹·朗德 , 伊斯特·斯高特 , 卡洛琳·巴克利 , 大卫·詹森 , 威廉·尤泰 , 威廉姆·鲍姆利尔 , 娜塔莎·亨斯屈奇 , 安东尼·吉德拉 , 安德泽·巴特科维卡 , 帕特里夏·贝尔彻 , 弗兰克·维尔克 , 扎克·克努森 , 本·金斯利 , 爱德·斯通 , 玛格·海根柏格 , 理查德·凡西 , 福里斯特·惠特克 , 米歇尔·威廉姆斯 , 维普哈布莱 , 罗杰·唐纳森 , 赫塔威尔 , 达娜·喜 , 迈克尔·马德森 , 阿尔弗雷德·莫里纳 , 马修·阿什福德

该电影背景设定在 911 紧急呼叫中心的一个早上。呼叫接线员乔·贝勒（吉伦哈尔饰）试图拯救一名危在旦夕的呼叫者，但他很快发现事实并非如此，而面对真相是摆脱困境的唯一办法。